Il servizio di consulenza operativa sull’azionario fornisce indicazioni operative su titoli azionari, ETF ed ETC quotati sul mercato MTA.
Il servizio ha un orizzonte temporale di breve / medio periodo, da qualche giorno ad alcune settimane.
Il servizio è adatto per clienti con profilo di rischio medio-alto e per una porzione limitata del patrimonio complessivo.
Il vantaggio principale del servizio è di avere profitti attesi più elevati rispetto all’asset allocation.
Metodologia
La metodologia che seguiamo nell’operatività è basata su segnali di sistemi automatici di trading (trading systems) filtrati da valutazioni soggettive.
E' importante sottolineare che non operiamo senza avere il supporto di un segnale che ci indica di entrare in posizione. La valutazione discrezionale può in taluni casi suggerire di soprassedere ad un'entrata, in altri di anticiparla per spuntare prezzi migliori, in altri, una volta in posizione, di stringere la trailing stop per non dissipare i profitti anticipando così l'uscita.
Questa metodologia di lavoro, se seguita con le opportune modalità, possiede gli aspetti positivi dei trading systems (assenza di emotività e asetticità dell'operatività) senza averne gli aspetti negativi (eccessiva rigidità nelle regole di entrata e uscita, situazioni prolungate di drawdown), naturalmente se l'overlay discrezionale riesce a dare valore aggiunto.
Importante è la tempestività di esecuzione delle raccomandazioni, visto il breve orizzonte temporale di investimento.
Prestiamo un’estrema attenzione alla rischiosità delle posizioni, attraverso l’impiego ordinario delle stop loss e delle migliori tecniche di money management.
Strumenti investibili
Gli strumenti trattati nel servizio azionario sono:
- Titoli azionari
- ETF long, short e a leva
- ETC long, short e a leva
- Per patrimoni rilevanti e previo espresso accordo con il cliente, derivati (futures e opzioni) con finalità prevalentemente di copertura
Gli strumenti sono tutti quotati sul mercato telematico italiano MTA.
Struttura del servizio
Il servizio consiste nell’invio di raccomandazioni operative, nel monitoraggio costante del portafoglio, e nella predisposizione di una reportistica periodica:
- Analisi preliminare delle esigenze del cliente in termini di obiettivi di rendimento e di vincoli di stop loss
- Invio di raccomandazioni operative via e-mail
- Estratto conto periodico delle operazioni eseguite
- Report periodico di analisi del rendimento
- Assistenza via skype o telefono
Costo del servizio
Il costo del servizio è composto da una parte fissa e da una parte variabile:
Parcella fissa, pagabile in due rate semestrali anticipate:
- Patrimonio fino a € 100.000: 1400 euro su base annua
- Patrimonio da € 100.000 a € 500.000: 1,40% su base annua
- Patrimonio da € 500.000 a € 1000.000: 1,10% su base annua
- Patrimonio oltre € 1000.000: 0,80% su base annua
Parcella variabile, pagabile trimestralmente in via posticipata:
- Percentuale del 20% sui profitti derivanti dai segnali inviati, detratti i costi di trading e la parcella fissa
- Applicazione della metodologia high watermark, nessun addebito finché il patrimonio non ritorna al massimo valore raggiunto nel tempo a partire da quando ci è stato assegnato il mandato.
Tutti gli importi sono IVA inclusa.
Ai fini del computo della parcella variabile, le commissioni di negoziazione sono considerate fortetariamente nella misura di 10 euro per operazione.
Se sei interessato al nostro servizio di consulenza operativa sull’azionario, contattaci.